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我国无缝钢管行业“寒冬探春”
双击自动滚屏 发布者:宝拓管业 发布时间:2019/11/5 阅读:3542次 【字体:

一、2013年“萎靡”成为无缝管行业主基调

  2013年我国无缝管行业因产能过剩需求下降,长时间处于下行走势,全年下行行情多达7个月之久,这与主要下游需求萎缩有直接关联。由图一四条曲线可以看出,无缝管行业波动区间最窄,多数时间处于弱势下行走势,上涨持续时间较短。但热卷、螺纹以及钢材整体价格波动仍较为频繁,这也从侧面反映出无缝管行业2013年的萎靡。而线螺、热卷及无缝管的走势来看,螺纹的曲线更贴近钢材综合价格,因此2013年以螺纹钢为代表的建筑钢材成为了钢材行情的风向标,以卷板为代表的重点制造业从侧面看出其低迷,而以无缝管为需求代表的机械制造机加工业表现则更差强人意。
  
  图一
  二、“成本”为左右无缝管价格变化的主因
  我国无缝管行业处于过剩阶段,在全球经济放缓的大背景下,主要无缝管下游已处于充分竞争的状态,因此成本成为左右无缝管行情变化的主因。而原料成本中对无缝管成本直接影响的即为管坯的价格,而铁矿石作为间接重要成本对无缝管行情走势具有指向性。从图二普氏指数走势即可看出,铁矿石价格的变化往往先于坯料及无缝管价格。而2014年我国无缝管行业过剩的状况仍将持续,因此成本仍是判断价格走势的主要依据。
  
  图二
  三、无缝管产量及出口增速放缓
  2008年金融危机是投资无缝管行业的分水岭,也是无缝管行业由盛转衰的转折点,从2008年后对该行业投资逐渐减少,2009年国家推出“四万亿计划”延缓了无缝管行业过剩的状况,使得我国无缝管行业得到了一段喘息时间,但欧美债务危机的爆发重挫全球经济,2010年下半年随着“四万亿计划”的刺激作用逐渐减弱,我国无缝管行业进入了下行阶段,无缝管价格也是逐年下降。2012年开始民营无缝管企业逐渐退出市场的数量有所增加,到2013年新增产能首次低于淘汰产能,无缝管行业正式进入淘汰阶段,但因产能基数已处高位,因此2013年无缝管产量同比仍处于增长态势,预计2013年无缝管产量在3180万吨左右。
  
  图三
  2013年由于全球经济的萎靡以及亚太地区紧张局势的加剧对我国无缝管出口造成了一定影响,尤其是诸如伊朗、委内瑞拉、埃及以及阿尔及利亚等国出口下降较为显著,这也使得我国无缝管出口打破了从2009年欧美等国双反后出口持续增长的势头,预计2013年我国无缝管出口在500-510万吨,同比下降-1.31%至-3.24%。
  因为我国目前无缝管出口主要以油井管出口为主(约占80-85%)且维持增长态势,而锅炉管以及其他品种无缝管出口呈现下降态势,考虑到目前国外经济尤其是对能源需求的放缓,因此锅炉管等品种出口增速放缓已在所难免,再加上中东地区政局不稳对国际油价有一定影响,尽管全球经济放缓影响了对石油的需求量,但出现大幅下跌可能性较小,确保了对于有油井管的需求不会出现大的波动,再加上2014年国内下游用管需求仍显低迷,各厂对出口投入的力量势必增加,因此预计2014年我国无缝管出口小幅增长的可能性较大,主要出口地仍集中在东亚、东南亚、中东、北非以及部分南美国家。但因出口市场竞争将更加激烈,企业出口利润将难谈理想。
  
  图四
  四、新增产能得到遏制,但基数仍较大
  2013年年初我国无缝管计划新增产线产能为106.1万吨,但其中只有11.1万吨投产,其余项目由于资金问题搁置或放弃。从近年无缝管行业的发展来看,越来越多的钢管上下游企业开始向产业链上下游延伸以及品种多元化发展,以此来增强企业竞争力和抗冲击能力。
  其中部分管坯企业向两个方向延伸,一种是向特钢延伸,增强棒线材生产能力,诸如天钢、冀南特钢、西王钢铁、壶井特钢等,此种情况相对较多;另一种是增加无缝管生产线,诸如黑龙江建龙、河南凤宝、临沂江鑫钢铁等,此种状况随着无缝管行业景气度持续下降逐渐减少。而部分无缝管企业为了降低市场竞争压力,将增加企业品种以及提升产品质量作为企业发展的方向,诸如江苏常保钢管在锅炉管方面做深做强,而诸如河南凤宝以及黑龙江建龙后期均有新增热处理线的计划,以谋求丰富企业无缝管品种的目的。而对于部分资金链紧张、产品低端的无缝管企业,在未来1-2年将出现更多的关停企业,到2013年底不完全统计我国停产2年以上或淘汰无缝管企业产能达到近250万吨,无缝管产能增速已由正转向负增长。
  五、我国无缝管行业机遇与挑战并存
  2014年我国钢管行业仍将面临供应量进一步加剧,需求增速缓慢的情况,而出口增速随着全球经济的低迷也将有所放缓,因此2014年全年在供应过剩的情况下,下行压力仍将长期处于强势。我国之前的经济发展主要靠净出口、消费和投资。出口增速放缓已是不争的事实,且国际贸易频发尤其是钢管出口更是属于“重灾区”;而消费随着中小民营企业的在此次金融危机中越来越多的倒下,而其他方面消费也出现了不同程度的下降;投资方面,2014年将是各地方政府债务偿债高峰期,地方压力巨大,地方投资势必减少。而从中国目前来看经济转型刚处于初期阶段,目前仍没有较好的经济发展的增长点,因此2014年整体经济增速势必放缓,这无形中对于钢材的需求带来一定影响,而钢管行业在此冲击下也无法幸免,因此明年企业的经营压力将比2013年更加凸显。
  从长期来看,我国无缝管需求面大的趋势将随着我国基础设施建设的不断完善将呈现下降的态势,对无缝管企业的要求也水涨船高。流程长、品种多、规格全、特点突出的企业将在未来的竞争中胜出。
  从国外钢铁行业的发展来看,无缝管企业的兼并重组将是大趋势,但我国的低端装备较多,因此更多的企业将面临关停退出的窘境。
  而走出国门融入全球销售体系,才是未来的无缝管企业生存的关键。未来我国无缝管行业长流程企业的优势将更加凸显,而产品有特点、技术实力强的加工型无缝管企业也能在竞争中胜出。




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